IBA Group допомогла впровадити Salesforce світової ІТ-компанії

Цілі і завдання проекту

Впровадити нову CRM для розвитку бізнесу ІТ-компанії в сфері продажів SaaS-продуктів. Для цього необхідно адаптувати CRM під бізнес-процеси замовника, провести кілька інтеграцій: дані з декількох різних систем перенести в одну.

Опис проекту

Сертифіковані розробники та адміністратори з IBA Group приєдналися до розподіленої Salesforce-команди в січні 2018 року. В команді 200 осіб з декількох країн, серед яких розробники, конфігуратори, бізнес-аналітики, фахівці з автоматизації тестування. 13 осіб – співробітники IBA Group.

Додаток складається з двох частин: CRM – Salesforce Sales Cloud та Quote-to-cash. На одному з етапів роботи CRM-системи відбувається реєстрація валідного ліда та трансформація його в можливий продаж (opportunity). На фінальному етапі запускається процес Quote-to-cash: configuration -> quote -> proposal -> contract -> invoice-> ordering -> billing -> provisioning.

У opportunity є різні атрибути: продукт, місце продажу, мова замовника тощо. За цими атрибутами система формує список рекомендованого контенту для sales-фахівців: підбирає презентації, white papers та інші матеріали. Можна провести інтеграцію з репозиторієм замовника, щоб не копіювати всі документи в Salesforce.

В роботі адміністратори та розробники з IBA Group використовували сполучне ПЗ – платформу Tray.io. Вона добра тим, що допомагає інтегрувати Salesforce з багатьма базами та сервісами завдяки великому числу конекторів та ETL (Javascript). Додаток працює з квітня 2018 року та зараз поступово переходить у фазу підтримки.

Результати проекту

Створено зручне рішення для продавців та бізнес-партнерів замовника, які продають SaaS-продукти. Проведена інтеграція з маркетинговою платформою замовника: ліди з неї передаються в зовнішню систему. За 2 роки виручка з замовлень, які були переведені на квотування в цю систему, збільшилася в 10 разів.